CASSIE A DIANA UVOŇUJÍ SVOJI TEMNOU MAGII, CHARLES A DAWN SE SNAŽÍ ZÍSKAT SVOJÍ MOC ZPĚT A FAYE BOJUJE O SVŮJ ŽIVOT – Potom co je Faye napadena, lovci čarodějnic Jake, Adam a Melissa se ji snaží zachránit. Blackwell řekne Cassie a Dianě, že jediný možný způsob, jak zastavit lovce čarodějů, je jejich Balcoinovic krev, která uvolní krystaly. Diana se zdráhá, ale Casiie ji přesvědčí. Je to jediný způsob, jak pomoci přátelům a kruhu, ale bude muset proniknout do středu temné magie. Mezitím Charles a Dawn stojí tváří v tvář novému způsobu, jak získat svoji moc.